العملاء والتاريخ التجاري المرتبط
استخدم سجلاً واحداً للعلاقة نفسها مع العميل. ترتبط الفرص والمستندات بالعميل، ويتبع التاريخ الظاهر صلاحياتك الحالية.
اتبع مسار العمل
- ابحث في دليل العملاء قبل إنشاء عميل جديد.
- راجع التواصل والعنوان والمراجع التجارية.
- افتح العميل لفحص الفرص والمستندات المسموح بها.
- أنشئ العنصر التالي من سياق العميل الصحيح عندما يتوفر.
- أرشف العلاقة غير النشطة بالإجراء المخصص بدلاً من حذف التاريخ المالي المرتبط.
قبل المتابعة
رؤية العميل لا تمنح تلقائياً الوصول إلى كل فاتورة أو ملف أو مشروع مرتبط. قد تعكس الأقسام الغائبة قيود المنتج أو الدور.
إجابات عن أسئلتك
هل أنشئ عميلاً منفصلاً لكل منتج؟
استخدم العميل المشترك للعلاقة نفسها واربط أعمال المنتجات بسجله.