Ever Sales: تابع الفرص التجارية
اربط في الفرصة التجارية بيانات العميل ومسؤول المبيعات والمحادثة التالية وعرض السعر. تعبّر المرحلة عن التقدم ولا تستبدل المستند الفعلي.
اتبع مسار العمل
- ابحث عن العميل قبل إنشاء سجل مكرر.
- أنشئ الفرصة أو افتحها وحدد المسؤول وموعد المتابعة التالية.
- أضف ملاحظة نشاط واضحة توضّح ما تم الاتفاق عليه.
- جهّز عرض السعر من الفرصة المرتبطة عندما تتضح المتطلبات وبيانات العميل.
- استخدم إجراء تغيير المرحلة؛ الفرص الرابحة محمية، ويمكن إعادة فتح الفرصة المفقودة إلى مرحلة مبكرة مسموحة.
قبل المتابعة
عند رفض التعديل، راجع مرحلة الفرصة الحالية وحدّث الصفحة. لا تنشئ فرصة مكررة لتجاوز حالة محمية.
إجابات عن أسئلتك
أين أسجل المحادثة التالية؟
سجل نشاطاً على الفرصة وحدد موعد المتابعة ليعرف الفريق الخطوة التالية.